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FP(ファイナンシャル・プランナー)とは

人生の夢や目標を叶えるために総合的な資金計画をたて、経済的な側面から実現に導く方法を「ファイナンシャル・プランニング」といいます。

ファイナンシャル・プランニングには、家計にかかわる金融、税制、不動産、住宅ローン、保険、年金制度など幅広い知識が必要になります。これらの知識を備え、相談者の夢や目標が叶うように一緒に考え、サポートする専門家が、FP(ファイナンシャル・プランナー)です。

FPに相談できる事

ライフプラン設計

・ライフプランに沿った資金計画
・将来のための貯蓄方法

年金・社会保障

・公的年金制度の仕組み
・社会保障制度の仕組み

教育資金

・教育資金の準備方法
・奨学金の活用方法

住宅ローン

・住宅ローンの選択方法
・繰り上げ返済、借り換え方法

保険

・保険の仕組み
・必要保障額の考え方

資産運用

・退職金の運用方法
・株、投資信託の仕組み

税制

・配偶者控除、医療控除の仕組み
・非課税の仕組み

相続・贈与

・相続の準備方法
・子、孫への贈与

FPサービス内容

グピカライフパートナーでは、3つのFPサービスを提供しています。

①ライフプランニング(保険の見直し)

ヒアリングを基に、ライフプランシミュレーションを作成いたします。
キャッシュフロー表から必要な保障額を算出し、保障の過不足や資産形成について最適なプランをご提案させていただきます。

②アセットマネジメント(資産運用サポート)

ライフプランシミュレーションを作成すると、ゆとりある将来のために「いくら必要か」が見えてきます。それを基に一人ひとりにあった目標設定や運用商品選択などを専門のファイナンシャルプランナーがサポートいたします。運用実績、税制メリット、リスクの許容範囲などを多角的にとらえ、一人ひとりのニーズに合わせた金融商品の選択について最適なアドバイスをさせていただきます。

③相続準備および再鑑定のナビゲーション

相続税シミュレーションを基に生前対策の必要性を判定し、生命保険の非課税枠を活用した保険見直しのご提案や、税理士・弁護士・司法書士をご紹介いたします。
また相続前の対策だけでなく、納税後であっても納め過ぎている場合の還付についても適切にナビゲートいたします。

よくあるご質問

グピカライフパートナーについて

相談について

Q 土曜日も相談できますか?
A
はい、可能です。また祝日もご相談いただけます。(日曜定休) また、遅い時間帯でもご相談を承っておりますので、ご希望の日時をお伝えください。
Q 相談料はどのくらいかかりますか?
A
基本的に相談料は無料です。
Q 来店が難しい場合はどうしたらいいですか?
A
ご自宅又はご指定の喫茶店などへお伺いいたします。
また、オンラインでのご相談も可能です。お客様の都合のよい形をお選びください。
Q 小さい子どもがいるのですが、連れて行っても大丈夫でしょうか?
A
はい、もちろんご一緒にいらしてください。
完全個室ですので、周りを気にせずご相談いただくことが可能です。
またキッズスペースも完備しております。
Q 家計の事を全てお話することになると思いますが、秘密は守って頂けますか?
A
ご相談内容や個人情報を、ご相談者様以外の方にお話しすることはございません。
Q 生命保険や不動産などを無理に勧められたりしませんか?
A
無理に勧誘したり勧めたりすることはありませんので、安心してご相談ください。
また弊社は「お客様に寄り添う姿勢」を大切にしており、 企業理念に沿った社員教育をしております。
Q ライフプランの作成についても相談できますか?
A
はい。お客様のお話を伺った上で、ライフプランの作成をさせていただき、保険や不動産を活用した資産運用のご提案まで幅広くお手伝いいたします。
Q 法人契約について、相談できますか?
A
はい、もちろん承っております。
Q 他社からの提案と比較することになりますが、それでも構いませんか?
A
はい、もちろん構いません。セカンドオピニオンとしても、ぜひご活用下さい。
Q 相談する時に用意しておくとよいものはありますか?
A
初回のご相談では、特にご用意いただくものはありません。
※保険のご相談の場合は、ご加入中の保険証券(コピーなど)をお持ちいただくとスムーズです。
Q どんなことが相談ができますか?
A
保険の見直しや資産運用についてはもちろんのこと、グループ会社で不動産と相続相談を営んでいる強みを活かして、
不動産を活用した資産運用や相続に関することなどもご相談いただくことが可能です。
Q 相談に行くと必ず何か契約をしなければいけませんか?
A
初回のご相談で何かをご提案することはありません。お気軽にご相談ください。
Q 何度でも相談ですか?
A
もちろん、何度でも可能です。
また、ご契約を頂いた後にまた別の事でのご相談も承ります。
長くご活用いただけると幸いです。
Q そもそもFP(ファイナンシャルプランナー)とはなんですか?
A
お客様の生活設計やライフプランニングへのアドバイスや保険の見直し・相談など、
お金について総合的に相談できる専門家のことです。
Q 来店の予約をキャンセル(または変更)することは可能ですか?
A
もちろん可能です。ご予約の前日までにはご連絡下さい。

その他

オンライン相談も受付中

資産運用・相続・保険のことなら
グピカライフパートナー

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不動産運用・資産相続など、金融資産の取り扱いに関する相談を受け付けております。
お気軽にご相談ください。

受付時間 9:00-18:00 (日曜定休)

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