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グピカライフパートナーでは、実際のご相談者様の声や
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これからご相談される方は、ぜひご参考ください。
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20代後半/女性 保険料と収入が見合っていない…いま必要な保障を知りたい！
医療保険
保険見直し
セカンドオピニオン
【相談内容】医療保険更新型、共済、積立て保険に加入しているが、
保険料の負担が大きい
ので見直したい。
《提案と結果》医療保険と共済で死亡保障の部分が重複している、
且つ独身女性にはあまり必要でない高額な死亡保障や障害介護特約が設定されていたため、
元々加入していた保険と共済は解約し、新たに終身医療保険と就業不能保険を提案。
また、不要な特約を無くし保険料を抑えつつ、働けなくなった時の保障が手厚い
独身女性に必要な保険へ見直すことができた。
CASE1.
30代前半/男性 せっかく保険を見直すなら、将来に備えて資産形成もしたい。
外貨保険
個人年金保険
資産運用
【相談内容】収入保障保険と医療保険には加入しているが、
保険で資産形成
ができることも知ったので、
他に入った方が良い保険があれば教えてほしい。
《提案と結果》老後の資産形成はまだ始めていないということだったので、
外貨個人年金保険への加入をおすすめ。
資産運用に関心はあったが、まだドル資産は保有していなかったので
月1万円の積み立てを開始。
税制の個人年金保険の控除枠が活用でき、節税にも繋がり、ご満足いただけました。
CASE2.
40代後半/女性 数多くある保険商品…どれを選べばいいかわからない。
医療保険
がん保険
子どもの保険
【相談内容】お子様の教育資金・万が一の備えとして、学資保険を積み立てていたが終わったので
学資保険にかけていた分を医療費に回したい
。
自分ががんの経験があるから
がんの保障がしっかりした保険
に加入したい。
《提案と結果》医療保険とがん保険で加入するイメージだったご相談者様。
医療保険は必要最低限の保障の商品、がん保険はご経験をヒアリングして
通院保障が手厚いものをご提案。
→保険料の無駄もなく、2つあわせて月3000円台で
ニーズにあった商品をスムーズに決めることができてご満足いただけました。
CASE3
小見出し
サンプル 太郎
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
VOICE
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20代後半/女性
保険料の見直しと今、必要な保障って？
医療保険
保険見直し
セカンドオピニオン
【相談内容】
医療保険更新型、共済、積立て保険に加入中。
保険料の負担が大きい
ので見直したい。
《提案と結果》
・医療保険と共済で死亡保障の部分が重複
・独身女性にはあまり必要ない
高額な死亡保障や障害介護特約が設定されていた。
→元々加入していた保険と共済は解約。
新たに終身医療保険と就業不能保険をご提案。
また、
不要な特約を無くし保険料を抑え
つつ、
働けなくなった時の保障が手厚くなり、
独身女性に必要な保険へ見直すことができた。
30代前半/男性
保険を見直すなら老後のために資産形成もしたい
外貨保険
個人年金保険
資産運用
【相談内容】
収入保障保険と医療保険には加入中。
保険で資産形成ができる
ことも知ったので、
他に入った方が良い保険があれば教えてほしい。
《提案と結果》
老後の資産形成はまだ始めていないため、
外貨個人年金保険への加入をご提案。
資産運用に関心はあるが、
ドル資産は保有していなかったので、
月1万円の積み立てを開始。
税制の
個人年金保険の控除枠が活用
でき、
節税
にも繋がり、ご満足いただけました。
40代後半/女性
数多くある保険商品…どれを選べばいいかわからない
医療保険
がん保険
子どもの保険
【相談内容】
お子様の教育資金・万が一の備えとして、
学資保険を積み立てていたが終わったので
学資保険にかけていた分を医療費に回したい。
自分ががんの経験があるため
がんの保障がしっかりした保険に加入したい。
《提案と結果》
医療保険とがん保険で加入するイメージだったご相談者様。
医療保険は必要最低限の保障の商品、
がん保険はご経験をヒアリングをして
通院保障が手厚いものをご提案。
→保険料の無駄もなく、2つあわせて月3000円台で
ニーズにあった商品をスムーズに決めることができて
ご満足いただけました。
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ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
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