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保険コラム
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【ケース１】
保険料が収入と見合っていない。
自分に必要な保障を知りたい！（20代後半/女性）
医療保険
保険の見直し
セカンドオピニオン
おすすめ
【相談内容】
医療保険更新型1件、共済1件、積み立て保険1件に
加入しているが、
保険料の負担が大きいので見直したい。
《グピカからの提案と結果》
⇓
医療保険と共済で死亡保障の部分が重複している、
且つ独身女性にはあまり必要でない高額な死亡保障や
障害介護特約が設定されていたため、
元々加入していた保険と共済は解約し、
新たに終身医療保険と就業不能保険を提案した。
不要な特約を無くし、保険料を抑えつつ、
働けなくなった時の保障が手厚くなり、
独身女性に必要な保険へ見直すことができた。
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【ケース２】
せっかく保険を見直すなら、
将来に備えて資産形成もしたい。（30代前半/男性）
外貨保険
個人年金保険
資産運用
おすすめ
【相談内容】
万が一の時に備えるための収入保障保険と医療保険には
加入しているが、
最近保険で資産形成ができることも知ったので、
他に入った方が良い保険があれば教えてほしい。
《グピカからの提案と結果》
⇓
老後の資産形成はまだ始めていないということだったので、
外貨個人年金保険への加入をおすすめ。
資産運用に関心はあったが、
まだドル資産は保有していなかったので
ちょうど良いということで月1万円の積み立てを開始。
税制の個人年金保険の控除枠が活用でき、節税にも繋がり、
満足いただけた。
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【ケース１】
保険料が収入と見合っていない。
自分に必要な保障を知りたい！
（20代後半/女性）
医療保険
保険の見直し
セカンドオピニオン
おすすめ
【相談内容】
医療保険更新型1件、共済1件、
積み立て保険1件に加入しているが、
保険料の負担が大きいので見直したい。
《グピカからの提案と結果》
⇓
・医療保険と共済の死亡保障の部分が
重複している
・独身女性にはあまり必要でない
高額な死亡保障や
障害介護特約が
設定されていた
そのため、
元々加入していた保険と共済は解約、
新たに終身医療保険と就業不能保険を提案。
不要な特約を無くし、保険料を抑えつつ、
働けなくなった時の保障が手厚くなり、
独身女性に必要な保険へ見直すことができた。
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【ケース２】
せっかく保険を見直すなら、
将来に備えて
資産形成もしたい。（30代前半/男性）
外貨保険
個人年金保険
資産運用
おすすめ
【相談内容】
万が一の時に備えるための収入保障保険と
医療保険には加入しているが、
最近保険で資産形成ができることも知ったので、
他に入った方が良い保険があれば教えてほしい。
《グピカからの提案と結果》
⇓
老後の資産形成は
まだ始めていない
ということだったので、
外貨個人年金保険への加入をご提案。
資産運用に関心はあったが、
まだドル資産は保有していなく、
興味があるとのことだったので
月1万円の積み立てを開始。
税制の個人年金保険の控除枠が活用でき、
節税にも繋がり、満足いただけた。
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