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お客様の声

  
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保険見直しや教育資金、老後資金についての相談
  
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20代
女性

初めての保険加入で
相談しました!
あまり知識がなくても
丁寧に説明してもらえて
安心しました。

子どもの教育費の
準備のために
相談しに行きました!
子どもと一緒に
相談に行けて
家族みんな大満足です!

30代
夫婦
50代
男性

相続対策について
どこに相談するか
迷っていた時、
ここに出会いました!
資産をしっかり遺して、
相続税対策もできる方法を
教えてもらえました!

サンプル 太郎
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。
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相談事例

  
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加入している保険の見直し

保険料が収入と見合っていない。
自分に必要な保障を知りたい!(20代後半 女性)

  • 医療保険
  • 保険の見直し
  • セカンドオピニオン
  • おすすめ
【相談内容】
医療保険更新型1件、共済1件、積み立て保険1件に加入しているが、
保険料の負担が大きいので見直したい。

《グピカからの提案と結果》
医療保険と共済で死亡保障の部分が重複している、
且つ独身女性にはあまり必要でない高額な死亡保障や
障害介護特約が設定されていたため、
元々加入していた保険と共済は解約し、
新たに終身医療保険と就業不能保険を提案した。
不要な特約を無くし、保険料を抑えつつ、
働けなくなった時の保障が手厚くなり、
独身女性に必要な保険へ見直すことができた。
  
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保険での資産形成

せっかく保険を見直すなら、
将来に備えて資産形成もしたい。(30代前半 男性)

  • 外貨保険
  • 個人年金保険
  • 資産運用
  • おすすめ
【相談内容】
万が一の時に備えるための収入保障保険と医療保険には加入しているが、
最近保険で資産形成ができることも知ったので、
他に入った方が良い保険があれば教えてほしい。

《グピカからの提案と結果》
老後の資産形成はまだ始めていないということだったので、
外貨個人年金保険への加入をおすすめ。
資産運用に関心はあったが、まだドル資産は保有していなかったので
ちょうど良いということで月1万円の積み立てを開始。
税制の個人年金保険の控除枠が活用でき、節税にも繋がり、
満足いただけた。

  
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保険の見直し

【ケース1】
保険料が収入と見合っていない。

自分に必要な保障を知りたい!
(20代後半 女性)

  • 医療保険
  • 保険の見直し
  • セカンドオピニオン
  • おすすめ
【相談内容】
医療保険更新型1件、共済1件、
積み立て保険1件に加入しているが、
保険料の負担が大きいので見直したい。

《グピカからの提案と結果》
医療保険と共済で死亡保障の部分が重複している、
且つ独身女性にはあまり必要でない高額な死亡保障や
障害介護特約が設定されていたため、
元々加入していた保険と共済は解約し、
新たに終身医療保険と就業不能保険を提案した。
不要な特約を無くし、保険料を抑えつつ、
働けなくなった時の保障が手厚くなり、
独身女性に必要な保険へ見直すことができた。
  
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【ケース2】
せっかく保険を見直すなら、将来に備えて
資産形成もしたい。(30代前半 男性)

  • 外貨保険
  • 個人年金保険
  • 資産運用
  • おすすめ
【相談内容】
万が一の時に備えるための収入保障保険と
医療保険には加入しているが、
最近保険で資産形成ができることも知ったので、
他に入った方が良い保険があれば教えてほしい。

《グピカからの提案と結果》
老後の資産形成は
まだ始めていないということだったので、
外貨個人年金保険への加入をおすすめ。
資産運用に関心はあったが、
まだドル資産は保有していなかったので
ちょうど良いということで
月1万円の積み立てを開始。
税制の個人年金保険の控除枠が活用でき、
節税にも繋がり、満足いただけた。

その他、noteにて相談事例発信中!

  
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