相続や保険、不動産に関するお悩みは、
一度解決して終わりではありません。
ご家族構成や資産状況、
ライフステージの変化に合わせて、
必要なサポートも変わっていきます。
私たちは、
その時々に最適なご提案ができるよう、
継続的にお客様に寄り添い、
長く安心してご相談いただける
パートナーを目指しています。
グピカグループでは、不動産・保険・相続をワンストップでご依頼いただくことで、
お客様のご負担を軽減できる料金体系をご用意しております。
お父様がお亡くなりになった際、
ご自宅や預貯金などの財産はすべてお母様が相続されました。
配偶者の税額軽減制度を利用したため、その時点では相続税は発生しませんでしたが、
お母様もご高齢となり、
「母が亡くなった時、子どもたちに多額の相続税がかかるのではないか。」
という不安を抱え、ご相談にお越しくださいました。
お母様は広いご自宅にお一人でお住まいで、隣には息子様ご家族がお住まいでした。
また、土地はすべてお母様名義で、
預貯金も多く、将来の相続税対策が十分にできていない状況でした。
まずは財産状況を整理し、相続シミュレーションを実施。
将来の相続税を試算したうえで、ご家族全体にとって最適な対策をご提案しました。
① お子様お二人を受取人とした一時払終身保険へご加入いただき、
生命保険の非課税枠を活用
② お母様がお住まいの敷地に二世帯住宅を建築し、
お母様は1階へ、息子様ご家族は2・3階へお住まいいただくプランをご提案
③ 息子様ご家族が住まわれていた住宅は賃貸として活用し、新たな家賃収入を確保
④ ご希望やご予算に合わせて、二世帯住宅の実績が豊富な建築会社をご紹介
相続税対策だけでなく、ご家族が安心して暮らせる住まいづくりと、
将来を見据えた資産活用まで実現することができました。
生命保険、不動産、建築会社との連携など、それぞれを別々に相談するのではなく、
ワンストップでサポートできたことにより、お客様からも
「何をどう進めればいいのか分からなかったので、とても安心できました。」
というお言葉をいただきました。
お父様がお亡くなりになった際、
ご自宅や預貯金などの財産はすべて
お母様が相続されました。
配偶者の税額軽減制度を利用したため、
その時点では相続税は発生しませんでしたが、
お母様もご高齢となり、
「母が亡くなった時、子どもたちに
多額の相続税がかかるのではないか。」
という不安を抱え、
ご相談にお越しくださいました。
お母様は広いご自宅にお一人でお住まいで、
隣には息子様ご家族がお住まいでした。
また、土地はすべてお母様名義で、
預貯金も多く、将来の相続税対策が
十分にできていない状況でした。
まずは財産状況を整理し、
相続シミュレーションを実施。
将来の相続税を試算したうえで、
ご家族全体にとって最適な対策をご提案しました。
① お子様お二人を受取人とした
一時払終身保険へご加入いただき、
生命保険の非課税枠を活用
② お母様がお住まいの敷地に
二世帯住宅を建築し、お母様は1階へ、
息子様ご家族は2・3階へ
お住まいいただくプランをご提案
③ 息子様ご家族が住まわれていた住宅は
賃貸として活用し、新たな家賃収入を確保
④ ご希望やご予算に合わせて、
二世帯住宅の実績が豊富な建築会社をご紹介
相続税対策だけでなく、
ご家族が安心して暮らせる住まいづくりと、
将来を見据えた資産活用まで
実現することができました。
生命保険、不動産、建築会社との連携など、
それぞれを別々に相談するのではなく、
ワンストップでサポートできたことにより、
お客様からも
「何をどう進めればいいのか
分からなかったので、
とても安心できました。」
というお言葉をいただきました。
私たちは、生命保険をご提案するだけではありません。
相続コンサルティングを通じて、
お客様一人ひとりのご家族構成や財産状況、
将来のご希望を整理し、必要に応じて不動産会社や建築会社、
税理士などの専門家と連携しながら、
最適な解決策をご提案しています。
「相続の相談をしたら、保険だけでなく
住まいや資産活用まで一緒に考えてもらえた。」
そんな安心をお届けできることが、私たちの強みです。
私たちは、
生命保険をご提案するだけではありません。
相続コンサルティングを通じて、
お客様一人ひとりのご家族構成や財産状況、
将来のご希望を整理し、
必要に応じて不動産会社や建築会社、
税理士などの専門家と連携しながら、
最適な解決策をご提案しています。
「相続の相談をしたら、保険だけでなく
住まいや資産活用まで一緒に考えてもらえた。」
そんな安心をお届けできることが、
私たちの強みです。
住所 |
|
|---|---|
| 営業時間 | 9：00〜18：00(土日祝も受付可) ※GW・夏季・年末年始休業あり。 休業期間についてはお知らせを ご確認ください。 |
| アクセス | JR中央線・総武線、東西線 中野駅北口徒歩5分 |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。 |
| 会社名 | グピカライフパートナー株式会社 |
|---|---|
住所 |
〒164−0001 |
| 営業時間 | 9：00〜18：00(土日祝も受付可) ※GW・夏季・年末年始休業あり。 休業期間についてはお知らせを ご確認ください。 |
| アクセス | JR中央線・総武線、東西線 中野駅北口徒歩5分 |
| 見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。テキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキストテキスト...。 |
